御社の業種に合わせて設定した
ERP・CRMを見てみましょう。

すべての問い合わせに折り返し、すべての体験授業をフォローし、受講料の分割払いもすべて管理します。

• 学習塾
• IELTS／OET対策スクール
• NEET・JEE・PSC対策の予備校

用語

生徒、講師、クラス、授業、入学

ファネル

問い合わせ → カウンセリング → 体験授業 → 入学

管理項目

GST、DPDPに基づく同意、18歳未満は保護者の同意

入学シーズンのすべてを一つのボードに。学校見学、入学試験、費目、保護者まで。

• 幼稚園・プレスクール
• CBSE／ICSE／州カリキュラムの学校
• ジュニアカレッジ・学位課程のカレッジ

用語

生徒、教員、クラス、時限、費目

ファネル

問い合わせ → 学校見学 → 出願 → 入学試験 → 納付完了

管理項目

学校認可とボード加盟、UDISE+、RTE枠、消防NOC

人事部門への提案、発注書、受講グループ、講師料。研修ビジネスの事業面をまとめて管理します。

• 企業研修会社
• POSH・安全研修のワークショップ
• IT・データスキル研修

用語

プログラム、受講グループ、受講者、講師、予約

ファネル

リード → ヒアリング → 提案 → PO受領

管理項目

GST、DPDPに基づく同意、GeM・NSDCへの登録

予約、医師、検査、パッケージを管理。無断キャンセルを減らすリマインダー付きです。

• かかりつけクリニック・総合診療所
• 臨床検査ラボ
• 歯科・理学療法クリニック

用語

患者、医師、予約、受診、診療メニュー

ファネル

問い合わせ → 予約 → 受診 → 結果の受け渡し

管理項目

診療所の登録、医療廃棄物、各医師の医師登録番号

WhatsAppで処方箋を受け付け、補充のリマインダーと宅配にも対応。医薬品販売の許可は一つの台帳で管理します。

• 街の薬局
• 宅配対応の薬局
• 医薬品の卸売業者

用語

顧客、商品、注文、薬局スタッフ

ファネル

処方箋の受付 → 在庫確認 → 梱包 → 配達

管理項目

医薬品販売許可（Form 20・21）、薬剤師の常駐、Schedule H1の記録簿

体験が入会につながり、クラスは埋まり、更新も漏れません。

• 地域のジム
• ヨガスタジオ
• ダンスフィットネススタジオ

用語

会員、コーチ、プラン、クラス、会員契約

ファネル

問い合わせ → 体験予約 → 体験参加 → 入会

管理項目

GST、営業許可、音楽の使用許諾、DPDPに基づく同意

予約、スタイリスト、顧客の履歴を一か所に。歩合の計算も自動で行います。

• ユニセックスサロン
• ブライダル・メイクスタジオ
• デイスパ

用語

顧客、スタイリスト、施術メニュー、来店予約、ブッキング

ファネル

問い合わせ → カウンセリング → 予約 → リマインダー送信 → 施術完了

管理項目

GST、営業・衛生許可、衛生記録、DPDPに基づく同意

パーティーやケータリングの問い合わせに真っ先に返答し、前金を管理。FSSAIとGSTは一つの台帳にまとめます。

• ファミリーレストラン
• カフェ・ベーカリー
• 出張ケータリング

用語

ゲスト、メニュー、予約、注文、スタッフ

ファネル

問い合わせ → メニューと見積もり → 試食 → 前金入金 → 提供

管理項目

FSSAIの許可、GST、メニュー表示、消防NOC

直接の問い合わせを他で予約される前に確定し、宴会場の仮押さえを管理。Form Cの提出も漏らしません。

• ビジネスホテル
• ホームステイ・リゾート
• 宴会場・結婚式場

用語

ゲスト、客室・プラン、予約

ファネル

問い合わせ → 見積もり → 仮押さえ → 前金入金 → チェックイン

管理項目

外国人宿泊者のForm C、宿泊者名簿、宿泊施設の営業許可、消防NOC

旅程、団体ツアーの出発、バウチャー発行前の残金回収、手配先への支払いまで。

• ツアーオペレーター
• 旅行代理店・発券
• タクシー・ミニバスの運行会社

用語

旅行者、パッケージ、出発日程、予約、添乗員

ファネル

問い合わせ → 旅程と見積もり → 前金入金 → 旅行完了

管理項目

GST、海外パッケージのTCS、観光業登録、観光許可証

顧客、注文、大口やブライダルの問い合わせ。Instagramやマーケットプレイスでも販売する店舗向けです。

• テキスタイル・サリーの専門店
• 家電量販店
• オンライン販売のD2Cブランド

用語

顧客、商品、注文、リード

ファネル

リード → 連絡済み → カタログ送付 → 商談 → 注文確定

管理項目

GST、Legal Metrology（計量法）、カードのトークン化、EC規則

ショールームと整備工場のための、試乗、乗り出し価格の見積もり、予約、点検リマインダー。

• 自動車ディーラー
• 二輪車ショールーム
• マルチブランドの整備工場

用語

顧客、アドバイザー、予約、パッケージ

ファネル

問い合わせ → 試乗 → 乗り出し見積もり → 予約金入金 → 納車

管理項目

トレード証明書、₹100万超のTCS、整備工場の汚染管理の同意

RFQには1日以内に見積もり、POは出荷まで追跡し、MSMEの支払い条件にも目を配ります。

• CNC・板金加工
• 食品加工工場
• 卸売・特約店

用語

RFQ、顧客、受注、生産ロット

ファネル

RFQ → サンプル承認 → 見積もり → 商談 → PO受領

管理項目

GST・e-way bill、工場許可、汚染管理の同意、MSMEへの45日以内の支払い

現地見学、住戸の予約、BOQ、マイルストーンごとの回収。デベロッパー、施工会社、仲介業者向けです。

• 住宅デベロッパー
• 住宅建築の請負業者
• 内装・システムキッチン

用語

顧客、プロジェクト、工程、現地見学、予約

ファネル

リード → 現地見学 → 価格表／BOQ → 住戸の仮押さえ → 契約

管理項目

RERA登録と四半期ごとの更新、建築許可、BOCW賦課金

案件、顧問契約、請求対象の作業時間、そしてクライアントから任されている法定期限のカレンダーまで。

• ソフトウェア開発会社
• 会計・税務事務所
• 法律事務所・コンサルティング会社

用語

クライアント、コンサルタント、案件、ミーティング

ファネル

リード → 初回ヒアリング → スコープ策定 → 提案 → 契約締結

管理項目

GST、CERT-Inのインシデント報告規則、POSH委員会、ISO 27001

寄付者、寄付の約束、CSRパートナー、80Gの領収書。そして資金提供者が最初に確認する登録まで。

• 公益信託
• Section 8の財団
• CSRの実施パートナー

用語

寄付者、プログラム、キャンペーン、寄付、現場スタッフ

ファネル

見込み → 関係構築 → 寄付の依頼 → 寄付の約束 → 受領

管理項目

12AB・80G、年次の寄付者報告、FCRA、CSR-1

ラウンドと審査員のあるクイズや競技会、来賓と出欠確認のある表彰式、スポンサーの入金後にだけ発注するトロフィー、誰でも真偽を確認できる証書。

• 図書館協議会・文化団体
• クイズ・スポーツ協会
• ロータリー・ライオンズ地区

用語

参加者、審査員、プログラム、申込、スポンサー

ファネル

スポンサー問い合わせ → 連絡済み → 提案送付 → 確約

管理項目

団体登記、協賛請求書の GSTIN、子どものデータへの保護者同意、賞金の源泉徴収 (TDS)

リード、見積もり、作業の日程、作業チーム、AMC。人を現場に送って仕事をするあらゆる事業に。

• 清掃・ファシリティサービス
• エアコン・家電修理
• 配管・電気工事

用語

顧客、作業、チーム、サービス、注文

ファネル

リード → 現地確認 → 見積もり → 作業日程の確定 → 完了・入金

管理項目

GST、営業許可、EPF・ESI、現場スタッフの警察による身元確認