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每条咨询都有回电，每节试听课都有跟进，每笔分期学费都有记录。

• 补习中心
• IELTS / OET 培训机构
• NEET、JEE 与 PSC 备考辅导

用词

学员、教师、班次、课程、招生

漏斗

咨询 → 课程顾问沟通 → 试听课 → 报名入学

跟踪

GST、DPDP 同意记录、未满 18 岁学员的家长同意

整个招生季都在一块看板上——校园参观、入学考试、收费项目和家长沟通。

• 幼儿园与学前班
• CBSE / ICSE / 邦教育委员会学校
• 预科与本科学院

用词

学生、教师、班级、课时、收费项目

漏斗

咨询 → 校园参观 → 提交申请 → 入学考试 → 缴费

跟踪

办学认可与教育委员会附属资格、UDISE+、RTE 学位、消防 NOC

给 HR 团队的方案、采购订单、培训班次和讲师费用——培训生意的商务这一面。

• 企业培训公司
• POSH 与安全工作坊
• IT 与数据技能培训

用词

项目、班次、学员、讲师、预订

漏斗

线索 → 需求沟通 → 方案 → 收到 PO

跟踪

GST、DPDP 同意记录、GeM 与 NSDC 注册

预约、医生、检查和套餐——再加上提醒，减少爽约。

• 家庭诊所 / 综合门诊
• 医学检验实验室
• 牙科或理疗诊所

用词

患者、医生、预约、就诊、服务项目

漏斗

咨询 → 已预约 → 已就诊 → 已出报告

跟踪

诊所登记、医疗废物处理、每位医生的执业注册编号

WhatsApp 收处方、续药提醒和送药上门，药品经营许可证集中在一个台账里。

• 零售药店
• 提供送药上门的药房
• 医药分销商

用词

顾客、商品、订单、药房员工

漏斗

收到处方 → 确认有货 → 已打包 → 已送达

跟踪

药品经营许可证（Form 20 与 21）、药剂师在岗、Schedule H1 登记册

体验课变成会员，班次保持满员，续费不再漏掉。

• 社区健身房
• 瑜伽馆
• 舞蹈健身工作室

用词

会员、教练、套餐、班次、会籍

漏斗

咨询 → 预约体验 → 已体验 → 已入会

跟踪

GST、营业执照、音乐版权许可、DPDP 同意记录

预约、发型师和顾客历史记录集中在一处，提成自动帮你算好。

• 男女综合美发店
• 新娘妆与化妆工作室
• 日间水疗馆

用词

顾客、发型师、服务项目、预约、预订

漏斗

咨询 → 面诊 → 已预约 → 已发提醒 → 已完成

跟踪

GST、营业与卫生许可、卫生记录、DPDP 同意记录

聚会和外烩咨询优先回复，定金有记录，FSSAI 和 GST 集中在一个台账里。

• 家庭餐厅
• 咖啡馆或烘焙店
• 户外宴席承办

用词

宾客、菜单、订位、订单、员工

漏斗

咨询 → 菜单与报价 → 试菜 → 已付定金 → 已上菜

跟踪

FSSAI 许可证、GST、菜单标识、消防 NOC

直接咨询赶在客人去别处预订之前确认，宴会场地预留有记录，Form C 从不漏报。

• 商务酒店
• 民宿或度假村
• 宴会厅与婚礼场地

用词

宾客、客房与套餐、预订

漏斗

咨询 → 报价 → 暂留 → 已付定金 → 已入住

跟踪

外籍宾客 Form C、住客登记册、住宿经营许可、消防 NOC

行程单、团队出发、发出凭证前收齐尾款，以及给供应商的付款。

• 旅游运营商
• 旅行社与票务代理
• 出租车与小型客车车队

用词

旅客、套餐、出发团期、预订、领队

漏斗

咨询 → 行程与报价 → 已付定金 → 行程完成

跟踪

GST、境外旅游套餐 TCS、旅游业登记、旅游车辆许可

顾客、订单以及批量或婚庆采购咨询——适合同时在 Instagram 和电商平台上卖货的门店。

• 纺织品与纱丽展厅
• 电子产品商店
• 线上销售的 D2C 品牌

用词

顾客、商品、订单、线索

漏斗

线索 → 已联系 → 已发商品目录 → 议价 → 已下单

跟踪

GST、Legal Metrology（计量法规）、银行卡令牌化、电商规则

试驾、落地价报价、订车和保养提醒——适合展厅和维修厂。

• 汽车经销店
• 两轮车展厅
• 多品牌维修厂

用词

客户、销售顾问、订车、套餐

漏斗

咨询 → 试驾 → 落地价报价 → 已付订金 → 已交车

跟踪

经销商临牌证书（Trade certificate）、₹100 万以上的 TCS、维修厂排污许可

RFQ 一天内报价，PO 一路跟到发货，盯紧 MSME 付款期限。

• CNC 与金属加工厂
• 食品加工厂
• 经销商与批发商

用词

RFQ、客户、销售订单、生产批次

漏斗

RFQ → 样品确认 → 报价 → 议价 → 收到 PO

跟踪

GST 与电子运单（e-way bill）、工厂许可证、排污许可、MSME 45 天付款期

看房看工地、房源预订、BOQ 和按进度回款——适合开发商、承包商和中介。

• 住宅开发商
• 住宅建造承包商
• 室内装修与整体厨房

用词

客户、项目、分期、现场看房、预订

漏斗

线索 → 现场看房 → 价目表 / BOQ → 房源锁定 → 已预订

跟踪

RERA 注册与季度更新、建筑许可、BOCW 附加费

服务项目、常年顾问费、计费工时，以及客户付钱请你盯着的合规日历。

• 软件开发公司
• CA 与税务事务所
• 律师事务所或咨询公司

用词

客户、顾问、服务项目、会议

漏斗

线索 → 初步沟通 → 范围梳理 → 方案 → 已签约

跟踪

GST、CERT-In 安全事件规定、POSH 委员会、ISO 27001

捐赠人、认捐、CSR 合作方和 80G 收据——以及资助方首先会查的各项登记。

• 慈善信托
• Section 8 基金会
• CSR 执行合作伙伴

用词

捐赠人、项目、募捐活动、捐款、一线工作人员

漏斗

潜在捐赠人 → 已建立联系 → 已发出邀请 → 已认捐 → 已到账

跟踪

12AB 与 80G、年度捐赠人报表、FCRA、CSR-1

设有轮次和评委的知识竞赛与比赛，有嘉宾和回执的颁奖典礼，赞助款到账后才下单的奖杯，以及任何人都能核验的证书。

• 图书馆理事会或文化团体
• 知识竞赛或体育协会
• 扶轮社或狮子会地区

用词

参赛者、评委、项目、报名、赞助商

漏斗

赞助咨询 → 已联系 → 已发方案 → 已承诺

跟踪

社团登记、赞助发票所需的 GSTIN、儿童数据须经家长同意、奖金代扣 TDS

线索、报价、派工排期、施工班组和 AMC 维保合同——适合任何派人上门干活的生意。

• 保洁与物业设施服务
• 空调与家电维修
• 水电维修

用词

客户、工单、团队、服务项目、订单

漏斗

线索 → 上门查看 → 报价 → 已排工 → 完工并收款

跟踪

GST、营业执照、EPF 与 ESI、外勤人员的警方背景核查